KEPLER Active World Portfolio

In jeder Marktlage chancenreich global veranlagen

Active World Portfolio Die globalen Finanzmärkte bieten mit Anleihen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien, etc. eine Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten. Diese Anlagekategorien sind aber Schwankungen ausgesetzt und entwickeln sich mitunter sehr unterschiedlich. Eine breite Mischung ist daher sinnvoll, um ein ausgewogenes Verhältnis von Ertragschancen und marktbedingten Risiken zu erzielen.

Die hohe Kunst ist es, je nach Marktlage in den chancenreichsten Anlageklassen gut positioniert zu sein. Doch wann sind Anleihen gefragt, Aktien attraktiv bewertet oder wann ist eine Beimischung von Rohstoffen sinnvoll? Es bedarf langjähriger Erfahrung, um die Fülle an Bewertungskennzahlen, marktpsychologische Aspekte (Behavioral Finance) und makro-ökonomische Daten richtig zu deuten und die attraktivsten Anlagekategorien in einem Portfolio zu kombinieren.

KEPLER Active World Portfolio

Das KEPLER Active World Portfolio bietet die Möglichkeit, breit und ausgewogen an den Ertragschancen der internationalen Geld- und Kapitalmärkte zu partizipieren. Ein erfahrenes Investment-Komitee investiert global in verschiedene Anleihenkategorien (Staatsanleihen, Emerging Markets Anleihen, Unternehmensanleihen), Aktien aus Industriestaaten und Emerging Markets, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Wandelanleihen. Aufgrund der Charakteristik dieser Veranlagung sind zwischenzeitliche Wertschwankungen nicht auszuschließen.
 

Das Portfolio im Überblick

  • Dynamische Anlagestrategie
    Das Portfolio kann unter Einsatz verschiedener Anlageformen (Einzeltitel, ETF‘s, Fonds, etc.) global in Geldmarktinstrumente, Anleihen, Aktien sowie Wandelanleihen und Rohstoffe investieren. Das Management unterliegt dabei keinen Beschränkungen und hat offene Bandbreiten für die Anlageklassen Aktien und Anleihen.
  • Kooperation im Bereich Behavioral Finance
    Im Portfolio fließt die Behavioral Finance Expertise von Univ.-Prof. Dr. Teodoro Cocca, der an den Universitäten in Linz und Zürich lehrt, in den Investmentprozess mit ein. Somit ergänzen wissenschaftliche Einschätzungen und Analysen zur Marktpsychologie die Beurteilungen der Spezialisten aus dem Fondsmanagement.


Ihre Vorteile

  • Ein globaler Mix der jeweils attraktivsten Anlageklassen je nach Marktlage.
  • Experten übernehmen marktnahe Investitionsentscheidungen und schichten aktiv um.

Risiken

  • Das Portfolio veranlagt an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten und unterliegt damit
    marktbedingten Kursschwankungen.
  • Diese Veranlagung eignet sich nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 7 Jahren.
     

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Produktporträt
ISIN Thesaurierung AT0000A0PDD6
ISIN Ausschüttung AT0000A0PDC8
Auflegung 04. Mai 2011
Ausgabeaufschlag 3,00 % - Reduktion bei boerse-live.at
Managementgebühr max. 1,50 % p.a.
Anlageschwerpunkt Das KEPLER Active World Portfolio veranlagt dynamisch innerhalb folgender Bandbreiten:
0 % bis 100 % Anleihen,
0 % bis 100 % Geldmarktprodukte,
0 % bis 100 % Aktien,
0 % bis 20 % Rohstoffwerte,
0 % bis 20 % Wandelanleihen.
Die Anlagestrategie kann unter Einsatz verschiedener Anlageinstrumente (Einzeltitel, ETFs, Fonds, Derivative Instrumente) flexibel umgesetzt werden.

 

 
Hinweis: Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert werden. Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Die Beraterinnen und Berater in Ihrer Bank informieren Sie gerne zu Ihren individuellen Veranlagungsfragen!

Stand: Jänner 2017


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