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KEPLER Vorsorge Mixfonds

Mischportfolio aus mindestens 60 % Anleihen und mindestens 30 % Aktien

KEPLER Vorsorge Mixfonds

Sie suchen ein Investment, das Sie gut durch verschiedene Marktphasen bringt? Mit dem KEPLER Vorsorge Mixfonds nehmen Sie viele kleine Ertragschancen am Markt wahr. Kurzfristige Risiken werden dabei ganz bewusst eingegangen, um einen langfristigen Mehrwert zu erzielen.

Sie möchten

Zu beachten

  • Ausgewogenes, globales Mixportfolio mit Anleihen und Aktien
  • Vermögensaufteilung unter Berücksichtigung der Marktpsychologie
  • Aktiver Managementansatz mit fundierter Titelselektion
  • Veranlagungen an den interantionalen Geld- und Kapitalmärkten unterliegen marktbedingten Kursschwankungen
  • Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich ertragsmindernd auswirken
  • Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 7 Jahren geeignet

Sie möchten

  • Ausgewogenes, globales Mixportfolio mit Anleihen und Aktien
  • Vermögensaufteilung unter Berücksichtigung der Marktpsychologie
  • Aktiver Managementansatz mit fundierter Titelselektion

Zu beachten

  • Veranlagungen an den interantionalen Geld- und Kapitalmärkten unterliegen marktbedingten Kursschwankungen
  • Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich ertragsmindernd auswirken
  • Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 7 Jahren geeignet

Unsere Kernkompetenz für Ihren Anlageerfolg

Die KEPLER-FONDS KAG ist international anerkannter Spezialist im Management von Anleihen mit eingeschränkter Liquidität. Diese bieten als Beimischung die Chance auf eine Mehrrendite, ohne dabei im Fonds das Bonitätsrisiko zu erhöhen.

Setzen Sie auf diese mehrfach prämierte Anlagestrategie:
» Globales Netzwerk zu den Anbietern
» Umfassendes Know-how in diesem lukrativen Nischen-Segment

KEPLER Vorsorge Mixfonds
ISIN Thesaurierung AT0000722640
ISIN Ausschüttung AT0000969787
Auflegung 27. November 1995
Serviceentgelt 3,00 % - Reduktion bei boerse-live.at
Managementgebühr 1,00 % p.a.
Anlageschwerpunkt Der KEPLER Vorsorge Mixfonds veranlagt mindestens 60 % in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind, sowie mindestens 30 % in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

ANLAGESCHWERPUNKT

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds veranlagt mindestens 60 % in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Mindestens 30 % werden in Aktien internationaler Unternehmen investiert. Das Portfolio besteht in Summe aus ca. 250 einzelnen Anleihen und ca. 100 Aktientiteln.

ERFAHRENES FONDSMANAGEMENT

Die Fondsmanger des KEPLER Vorsorge Mixfonds sind seit der Auflage im Jahr 1995 noch immer die Gleichen. Vertrauen Sie auf diese langjährige Kontinuität und Marktexpertise.


Dieser Investmentfonds ist nach österreichischem Recht zur Deckung der Pensionsrückstellung (Deckungsbeitrag: 72,67 Euro) geeignet.

Rudolf Gattringer

Rudolf Gattringer

Leiter Aktienmanagement, KEPLER-FONDS KAG

 

„Solide Erträge bei überschaubarem Risiko. Genau das liefert der Fonds seit über 20 Jahren.“ 

 

 

 

 

Kurt Eichhorn

Kurt Eichhorn

Leiter Rentenmanagement, KEPLER-FONDS KAG

„Es sind die vielen kleinen Schritte, die den nachhaltigen Erfolg des Fonds ausmachen.“

Anleihen mit Zinsaufschlag

Im Anleihen-Teil wird speziell dann investiert, wenn attraktive Prämien für Zinsänderungs- und Kreditrisiken zu holen sind. Zusätzliche Rendite bringen auch kleine Anleihen-Emissionen, die einen Zinsaufschlag für ihre geringere Handelbarkeit aufweisen.

Aktien mit günstiger Bewertung

Das Kaufuniversum im Aktienteil ist global ausgerichtet. Für den Fonds werden Unternehmen mit günstiger Bewertung und attraktivem Wachstum ausgewählt. Ergebnis sind die chancenreichsten Aktien aus einem globalen Universum.

Fondssparen mit kleinen Beträgen!

Haben Sie´s gewusst? In viele Investmentfonds können Sie monatlich mit kleinen Beträgen ansparen und so in kleinen Schritten für Ihre Zukunft vorsorgen.

Tulpenfeld
© (C) Sjoerd van der Wal 2018 ((C) Sjoerd van der Wal 2018 (Photographer) - [None]

Aufgrund der Charakteristik dieser Veranlagung sind Wertschwankungen jederzeit möglich. Die Beraterinnen und Berater in Ihrer Bank informieren Sie gerne zu Ihren individuellen Veranlagungsfragen.

Stand: Mai 2020

RECHTLICHE HINWEISE

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbung, welche von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Werbung ist unverbindlich, stellt weder eine Anlageberatung, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung, noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar und ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines individuellen und auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers abgestimmten Beratungsgesprächs. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die RLB OÖ übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In den durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Der aktuelle Prospekt (in deutscher bzw. englischer Sprache) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID - in deutscher Sprache) liegen bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- bzw. Vertriebsstelle oder beim steuerlichen Vertreter in Österreich auf. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.boerse-live.at/disclaimer